五路人馬 搶進LED-面板雙虎 晶圓雙雄 電子一哥 積極卡位 蘋果日報 撰文: 陳 君樺 如果說,2006年晶電、元砷、連勇的三合一合併案,結束了LED產業春秋時期,小廠之間互相整併的紛亂局面;那麼,從去年鴻海積極入股先進光電、今年台積電入股BridgeLux來看,LED產業算是正式進入戰國時代了。  台積電也要做LED晶粒了!今年4月,台積電透過旗下創投VTAF,投資美國LED廠BridgeLux美金4000萬元,約合台幣12億元左右。投資金額雖然與晶圓廠動輒千百億元的規模相較,微不足道;但以台積電向來出手審慎,轉投資保守的風格來看,此舉無異於向外界宣布:「台積電也看好LED未來發展,要開始 西裝外套卡位布局」。 面板廠垂直整合 向來就整併風潮不斷的LED業,目前看來,至少有5路人馬積極搶進。LED戰國時代正式啟幕。所謂戰國時代,主要是LED愈趨普遍、應用擴及其他產業後,吸引了不同背景、不同產業的集團相繼投入。目前檯面上動作最積極、背景又雄厚的集團,當屬面板廠友達、奇美,晶圓代工廠聯電、台積電,以及科技大廠鴻海等5大集團。此外,就連太陽能廠中美晶、合晶從去年起,也開始跨足藍寶石基板切割、甚至長晶,都在在顯示出,LED上下游產值已愈滾愈大。與LED應用最密切的,非面板廠莫屬。面板最重要、成本也 信用貸款最高的零組件是「背光模組」,如何在考量成本與技術之下,順利從傳統的CCFL(冷陰極管)轉為LED,考驗LED廠與面板廠的研發功力。以國內面板龍頭廠友達、奇美對LED的布局來看,友達轉投資的威力盟、凱鼎以及友發,分別負責LED下游封裝與上游晶粒生產。至於奇美,則從最上游的長晶到下游封裝,均有轉投資,布局堪稱最完整。工研院產業經濟與趨勢研究中心經理林志勳指出,面板廠由於擁有自身需求,即背光模組,在布局LED產業上,多是先以「求自有自足」為第一目標;投資晶粒廠,確保貨源無虞;投資封裝廠,加速產品研發。這樣的思維,與韓系 裝潢廠商較接近,例如韓國三星(Samsung),就一手包辦面板與LED。反之,日系面板廠與LED廠卻相對獨立,不只日系LED大廠Nichia(日亞化)仍舊將自身定位為單純零組件廠,也未見到日本面板廠大動作跨足LED。林志勳解釋,這除了因為日本面板廠、LED廠發展歷史均久遠之外,也與日本極度重視專利有關,加上日本廠商多以品牌為定位,在降低成本的迫切性上相對較小。也許是產業背景與結構使然,面板廠在LED的布局上,習慣先思考「那麼大的產量,要出貨給誰?」因為從面板廠的經驗來說,「新應用才能帶來新需求」是最高原則。 晶圓廠盼新應用 這樣看來,隨著LED背光 開幕活動模組應用在筆記電腦上的滲透率逐步提高,加上照明市場龐大,使得面板廠對於LED布局的積極程度自然也大增。例如友達今年4月3日正式成立了LED專案室,由資深副總蘇峰正統籌,就是一證。對於晶圓雙雄台積電與聯電的比較,從來就是沒完沒了,戰線一路從本業晶圓代工,到轉投資的IC設計廠,現在,更延長到LED產業了。聯電布局LED相當早,也相當積極,包括上游晶粒廠晶電、下游封裝廠宏齊、LED驅動IC廠聯陽,一應俱全。也因為聯電在旗下晶粒廠元砷與晶電合併後,拿下2席董事,台積電不可能再投資晶電,而國內其他晶粒廠,若非規模太小、就是名花有主(例如璨圓也已有奇美入股?會場佈置^,乾脆與國外大廠合作,甚至自行研發技術,掌握度較高。早在去年中,台積電內部就積極邀請專家來剖析LED發展的趨勢,為的就是想了解LED潛在市場有多大?能否跳出傳統三五族(化學元素,為磊晶的主要原料)半導體材料,改以矽晶半導體來生產LED?事實上,不只台積電,就連世界先進,也對LED產生興趣。不同於面板廠著眼於上下游的垂直整合,台積電對於LED產業的思維,反而是蜂巢式的延伸。龐大的照明市場,現在如果不布局,等到3年後市場起來就來不及了。而台積電最引以為傲的製造能力與管理能力,若能順利導入LED產業,可預見其龐大產能,將對目前的龍頭廠晶電造成威脅。LED產業對於?室內設計鰹S性的掌握必須非常細密,若想將矽晶的製造經驗複製到三五族半導體上,難道不會產生問題?由於傳統印象中,都認為三五族半導體比較低階、難度不高,加上設備也便宜,使得LED產業常給人「進入門檻低」的印象。 鴻海切入下而上 但林志勳卻認為,矽晶製程的優勢在於標準化大量生產,想讓LED從「工藝品」變成「標準品」,並沒有想像中簡單;「因為LED雖然沒有線路問題,但是材料整合上的難度、沉積化合物之間的交互影響,都使得LED在研發上,進度相當難掌控」。林志勳比喻,同樣是晶圓代工廠,但聯電的策略是從「體制內」去著手,以熟悉三五族的人才、設備來生產與研發;台積電則打算用「體制外」的角度去切?系統傢俱J,思考有無可能憑藉矽晶圓生產背景,來運作三五族這項材料。成功機會當然有,但難度也高。鴻海跨足LED的第一站是沛鑫半導體,隨著沛鑫在LED路燈出貨提升,鴻海去年再積極向上整合,入股先進光電;此外,鴻海旗下的面板廠群創,對於LED,同樣存在需求。沛鑫半導體董事長曹治中就表示,沛鑫能夠做LED路燈,在於同集團的鴻準成功解決散熱問題,加上又有天鈺負責驅動IC,結合集團之力進軍LED。有別於鴻海的「由下(游)而上」,太陽能廠則是「由上而下」地探測LED市場水溫。因為LED最上游的材料是藍寶石基板(Sapphire),過去,晶粒廠多半向俄羅斯、日本、美國採購藍寶石基板,不過,國內包括越峰、鑫晶鑽以及太陽能廠 新成屋中美晶、合晶,都注意到這塊市場。中美晶董事長盧明光在法說會上就表示,中美晶之前是向其他業者買進晶棒,切割、研磨、拋光等製程後,才出貨給晶粒廠切割成晶粒。但從今年3月起,中美晶打算直接自行長晶,2吋晶棒仍然向日本、美國採購,但3吋、4吋晶棒將自行發展,原因在於,「外購晶棒,切割後出售給晶粒廠」的模式,獲利有限。林志勳估計,台灣每年大約需要20~30萬片的2吋藍寶石基板,由於長晶需要大量電力,對於電費便宜的台灣來說,的確具備優勢;但向俄羅斯技轉的越峰,也花了2年多的時間才開始送樣、檢測,看來難度並不低。況且,在考量研發、設備投資的問題後,除非有把握能吃下超過一半的台灣市場需求,否則,規模不夠,損益恐怕?居酒屋]難兩平。逐鹿中原,各路人馬信心滿滿,但「要做不難,做到賺錢卻不容易」的LED生態,還不見得能被這5路人馬打破。但可以肯定的是,大廠的軍備競賽與二線廠的淘汰賽,將同步進行。 五大集團布局LED戰況 照明應用 點亮LED產業 LED題材年年炒,今年還有什麼新鮮事?除了手機應用、筆記電腦背光源之外,LED路燈算是最火熱的話題。拓墣產業研究所光電研究中心研究員蔡亦真認為,「重點式照明」以及「奧運」,還是今年較有機會表現的題材。以照明為例,包括室外照明的LED路燈、戶外看板、交通號誌與景觀照明,以及室內照明採用「一室多燈」的情境光源,不僅量大,變化性也強。至於在奧運題材方面,雖然出貨已經完畢,但是否能進一步激發潛在需求,也值得留 買屋意。  .
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