五路人馬 搶進LED-面板雙虎 晶圓雙雄 電子一哥 積極卡位 蘋果日報 撰文： 陳 君樺 如果說，2006年晶電、元砷、連勇的三合一合併案，結束了LED產業春秋時期，小廠之間互相整併的紛亂局面；那麼，從去年鴻海積極入股先進光電、今年台積電入股BridgeLux來看，LED產業算是正式進入戰國時代了。 台積電也要做LED晶粒了！今年4月，台積電透過旗下創投VTAF，投資美國LED廠BridgeLux美金4000萬元，約合台幣12億元左右。投資金額雖然與晶圓廠動輒千百億元的規模相較，微不足道；但以台積電向來出手審慎，轉投資保守的風格來看，此舉無異於向外界宣布：「台積電也看好LED未來發展，要開始 西裝外套卡位布局」。 面板廠垂直整合 向來就整併風潮不斷的LED業，目前看來，至少有5路人馬積極搶進。LED戰國時代正式啟幕。所謂戰國時代，主要是LED愈趨普遍、應用擴及其他產業後，吸引了不同背景、不同產業的集團相繼投入。目前檯面上動作最積極、背景又雄厚的集團，當屬面板廠友達、奇美，晶圓代工廠聯電、台積電，以及科技大廠鴻海等5大集團。此外，就連太陽能廠中美晶、合晶從去年起，也開始跨足藍寶石基板切割、甚至長晶，都在在顯示出，LED上下游產值已愈滾愈大。與LED應用最密切的，非面板廠莫屬。面板最重要、成本也 信用貸款最高的零組件是「背光模組」，如何在考量成本與技術之下，順利從傳統的CCFL（冷陰極管）轉為LED，考驗LED廠與面板廠的研發功力。以國內面板龍頭廠友達、奇美對LED的布局來看，友達轉投資的威力盟、凱鼎以及友發，分別負責LED下游封裝與上游晶粒生產。至於奇美，則從最上游的長晶到下游封裝，均有轉投資，布局堪稱最完整。工研院產業經濟與趨勢研究中心經理林志勳指出，面板廠由於擁有自身需求，即背光模組，在布局LED產業上，多是先以「求自有自足」為第一目標；投資晶粒廠，確保貨源無虞；投資封裝廠，加速產品研發。這樣的思維，與韓系 裝潢廠商較接近，例如韓國三星（Samsung），就一手包辦面板與LED。反之，日系面板廠與LED廠卻相對獨立，不只日系LED大廠Nichia（日亞化）仍舊將自身定位為單純零組件廠，也未見到日本面板廠大動作跨足LED。林志勳解釋，這除了因為日本面板廠、LED廠發展歷史均久遠之外，也與日本極度重視專利有關，加上日本廠商多以品牌為定位，在降低成本的迫切性上相對較小。也許是產業背景與結構使然，面板廠在LED的布局上，習慣先思考「那麼大的產量，要出貨給誰？」因為從面板廠的經驗來說，「新應用才能帶來新需求」是最高原則。 晶圓廠盼新應用 這樣看來，隨著LED背光 開幕活動模組應用在筆記電腦上的滲透率逐步提高，加上照明市場龐大，使得面板廠對於LED布局的積極程度自然也大增。例如友達今年4月3日正式成立了LED專案室，由資深副總蘇峰正統籌，就是一證。對於晶圓雙雄台積電與聯電的比較，從來就是沒完沒了，戰線一路從本業晶圓代工，到轉投資的IC設計廠，現在，更延長到LED產業了。聯電布局LED相當早，也相當積極，包括上游晶粒廠晶電、下游封裝廠宏齊、LED驅動IC廠聯陽，一應俱全。也因為聯電在旗下晶粒廠元砷與晶電合併後，拿下2席董事，台積電不可能再投資晶電，而國內其他晶粒廠，若非規模太小、就是名花有主（例如璨圓也已有奇美入股?會場佈置^，乾脆與國外大廠合作，甚至自行研發技術，掌握度較高。早在去年中，台積電內部就積極邀請專家來剖析LED發展的趨勢，為的就是想了解LED潛在市場有多大？能否跳出傳統三五族（化學元素，為磊晶的主要原料）半導體材料，改以矽晶半導體來生產LED？事實上，不只台積電，就連世界先進，也對LED產生興趣。不同於面板廠著眼於上下游的垂直整合，台積電對於LED產業的思維，反而是蜂巢式的延伸。龐大的照明市場，現在如果不布局，等到3年後市場起來就來不及了。而台積電最引以為傲的製造能力與管理能力，若能順利導入LED產業，可預見其龐大產能，將對目前的龍頭廠晶電造成威脅。LED產業對於?室內設計鰹S性的掌握必須非常細密，若想將矽晶的製造經驗複製到三五族半導體上，難道不會產生問題？由於傳統印象中，都認為三五族半導體比較低階、難度不高，加上設備也便宜，使得LED產業常給人「進入門檻低」的印象。 鴻海切入下而上 但林志勳卻認為，矽晶製程的優勢在於標準化大量生產，想讓LED從「工藝品」變成「標準品」，並沒有想像中簡單；「因為LED雖然沒有線路問題，但是材料整合上的難度、沉積化合物之間的交互影響，都使得LED在研發上，進度相當難掌控」。林志勳比喻，同樣是晶圓代工廠，但聯電的策略是從「體制內」去著手，以熟悉三五族的人才、設備來生產與研發；台積電則打算用「體制外」的角度去切?系統傢俱J，思考有無可能憑藉矽晶圓生產背景，來運作三五族這項材料。成功機會當然有，但難度也高。鴻海跨足LED的第一站是沛鑫半導體，隨著沛鑫在LED路燈出貨提升，鴻海去年再積極向上整合，入股先進光電；此外，鴻海旗下的面板廠群創，對於LED，同樣存在需求。沛鑫半導體董事長曹治中就表示，沛鑫能夠做LED路燈，在於同集團的鴻準成功解決散熱問題，加上又有天鈺負責驅動IC，結合集團之力進軍LED。有別於鴻海的「由下（游）而上」，太陽能廠則是「由上而下」地探測LED市場水溫。因為LED最上游的材料是藍寶石基板（Sapphire），過去，晶粒廠多半向俄羅斯、日本、美國採購藍寶石基板，不過，國內包括越峰、鑫晶鑽以及太陽能廠 新成屋中美晶、合晶，都注意到這塊市場。中美晶董事長盧明光在法說會上就表示，中美晶之前是向其他業者買進晶棒，切割、研磨、拋光等製程後，才出貨給晶粒廠切割成晶粒。但從今年3月起，中美晶打算直接自行長晶，2吋晶棒仍然向日本、美國採購，但3吋、4吋晶棒將自行發展，原因在於，「外購晶棒，切割後出售給晶粒廠」的模式，獲利有限。林志勳估計，台灣每年大約需要20~30萬片的2吋藍寶石基板，由於長晶需要大量電力，對於電費便宜的台灣來說，的確具備優勢；但向俄羅斯技轉的越峰，也花了2年多的時間才開始送樣、檢測，看來難度並不低。況且，在考量研發、設備投資的問題後，除非有把握能吃下超過一半的台灣市場需求，否則，規模不夠，損益恐怕?居酒屋]難兩平。逐鹿中原，各路人馬信心滿滿，但「要做不難，做到賺錢卻不容易」的LED生態，還不見得能被這5路人馬打破。但可以肯定的是，大廠的軍備競賽與二線廠的淘汰賽，將同步進行。 五大集團布局LED戰況 照明應用 點亮LED產業 LED題材年年炒，今年還有什麼新鮮事？除了手機應用、筆記電腦背光源之外，LED路燈算是最火熱的話題。拓墣產業研究所光電研究中心研究員蔡亦真認為，「重點式照明」以及「奧運」，還是今年較有機會表現的題材。以照明為例，包括室外照明的LED路燈、戶外看板、交通號誌與景觀照明，以及室內照明採用「一室多燈」的情境光源，不僅量大，變化性也強。至於在奧運題材方面，雖然出貨已經完畢，但是否能進一步激發潛在需求，也值得留 買屋意。 .
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